Cartera, renovaciones y comisiones en un solo lugar
El escáner de pólizas con IA le ahorra la captura manual a tu equipo — y todo lo demás de tu cartera queda organizado desde el primer día.
Cómo funciona
Crea tu cuenta
Regístrate y crea tu organización en minutos. Prueba gratis de 14 días, sin compromiso.
Sube tu cartera
Carga tus pólizas — el escáner con IA extrae los datos de cada PDF por ti.
Opera desde un solo lugar
Renovaciones, comisiones y oportunidades de venta, siempre al día para tu equipo.
Producto
Todo lo que necesita tu agencia
Funciones reales que ya usan las agencias en su prueba — nada a medias, nada por venir.
Cartera y renovaciones
Nunca pierdas una renovación por un descuido
Cada póliza guarda un historial versionado de sus renovaciones, y el panel de renovaciones te muestra qué vence en 30, 60 y 90 días — por agente, por aseguradora o por línea de producto.
- Historial completo de cada póliza y su cadena de renovaciones
- Ventanas de 30/60/90 días para priorizar el trabajo del equipo
- Recordatorios automáticos antes de que una póliza venza
Cobranza y comisiones
Comisión esperada contra comisión pagada, sin hojas de cálculo
Registra lo que cada aseguradora te debe pagar y compáralo contra lo que efectivamente cobras. La cobranza de primas sigue el mismo principio: qué está pagado, qué está por vencer y qué ya se atrasó.
- Comparación automática de comisión esperada contra pagada
- Cobranza de primas con recordatorios por vencimiento
- Reportes por agente y por oficina
Una bandeja de conversaciones compartida por tu equipo
Las conversaciones de WhatsApp con tus clientes quedan en un solo lugar, ligadas a su póliza — cualquier agente puede dar seguimiento sin perder el contexto.
- Bandeja compartida con historial completo por cliente
- Plantillas aprobadas para renovaciones y cobranza
- Integrado con WhatsApp Business, sin apps externas
Copi, tu asistente de cartera
Pregúntale a tu cartera en español, en segundos
Copi responde preguntas sobre tu cartera — qué vence pronto, qué comisión falta por cobrar, qué cliente tiene espacio para más cobertura — y el lector de pólizas con IA captura los datos de cada PDF por ti.
- Respuestas al instante sobre renovaciones, comisiones y clientes
- Lector de pólizas: sube el PDF y confirma los datos en segundos
- Puntaje de cobertura para detectar oportunidades de venta cruzada
Prospectos y reportes
Del primer contacto a la póliza, en un tablero
Cada prospecto avanza por un tablero visual desde la cotización hasta el cierre, y los reportes de desempeño muestran cómo va cada agente y cada oficina.
- Tablero kanban de prospectos, arrastrar y soltar
- Reportes de desempeño por agente y por oficina
- Cotizador público integrado a tu sitio
Y además
Todo en un lugar
Siniestros
Sigue cada reporte desde el primer aviso hasta el cierre, con checklist por etapa.
Calendario
Citas y registro de llamadas por cliente, sin salir de la plataforma.
Tickets y endosos
Solicitudes de servicio y cambios de póliza, con historial completo.
Portal del asegurado
Tus clientes consultan su póliza y su historial desde un enlace propio.
Sitio y cotizador
Landing page, blog y cotizador público en tu propio dominio.
Campañas y flujos
Correos y automatizaciones para renovaciones y seguimiento, sin código.
Tu marca, tu dominio
Tus clientes ven tu agencia, no la nuestra
Cada agencia opera en su propio subdominio con su logo y sus colores desde el primer día — como Atlas Seguros, una agencia real construida sobre Copi.
- Subdominio propio incluido: tuagencia.copi.mx
- Dominio personalizado en cualquier plan, hasta 3 dominios
- Logo, color de acento y tipografía por agencia
Un plan para cada tamaño de agencia, en pesos mexicanos
Empieza gratis o prueba Profesional 14 días. Factura CFDI en cada cargo, sin letras chiquitas.
Ver precios →Preguntas frecuentes
¿Listo para dejar de perseguir renovaciones?
14 días de prueba, cancela cuando quieras.