Pólizas y cartera

Cartera es el registro central de todas las pólizas de tu agencia. Cada póliza guarda un historial versionado de sus renovaciones — cuando una póliza se renueva, se crea un nuevo periodo enlazado al anterior, así que nunca pierdes el rastro de cómo evolucionó una cuenta a lo largo de los años.

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   Filtra por estatus, aseguradora u oficina

   La tabla de cartera se puede acotar para encontrar exactamente el grupo de pólizas que buscas.

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   Abre el detalle de una póliza

   Ve datos del asegurado, prima, vigencia, comisión y toda la cadena de renovaciones previas.

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   Registra una renovación

   Crea el siguiente periodo de la póliza — queda enlazado al anterior automáticamente.