Nuevo: el lector de pólizas con IA extrae tus datos por ti. Ver cómo funciona

Copi, asistente de cartera

Pregúntale a tu cartera en español, en segundos.

Para: Todo el equipoDesde el plan Profesional
Asistente Copi respondiendo preguntas sobre la cartera

Copi es un asistente conversacional que responde preguntas sobre tu propia cartera en español: qué vence pronto, qué comisión falta por cobrar, qué cliente tiene espacio para más cobertura. Funciona por streaming, con múltiples conversaciones guardadas, y puede proponer acciones (como crear un recordatorio) que tú confirmas antes de que se ejecuten.

  1. 1

    Escribe tu pregunta en español natural

    "¿Qué renovaciones tengo por vencer esta semana?" o "¿qué comisión llevo cobrada este mes?"

  2. 2

    Copi responde con datos reales de tu cartera

    Nunca inventa cifras — consulta directamente tu información.

  3. 3

    Confirma acciones sugeridas

    Si Copi propone algo (como agendar un recordatorio), tú decides si se ejecuta.