Renovaciones
Ventanas de 30, 60 y 90 días para no perder ninguna renovación.
Para: Agentes y administradoresIncluido en todos los planes
El panel de renovaciones muestra qué pólizas vencen en los próximos 30, 60 y 90 días, agrupadas por agente, aseguradora o línea de producto — la vista pensada para priorizar el trabajo del equipo antes de que una póliza caduque.
- 1
Revisa la ventana de 30 días primero
Es la más urgente: pólizas que vencen este mes.
- 2
Asigna seguimiento
Cada renovación pendiente puede quedar asignada a un agente responsable.
- 3
Los recordatorios salen solos
Copi envía correos automáticos de recordatorio de renovación antes del vencimiento, sin que nadie tenga que acordarse manualmente.