Clientes

Clientes es el registro del asegurado: sus datos de contacto, todas sus pólizas (vigentes e históricas) y su historial de interacciones con tu agencia. Es distinto del "cliente" que llena el cotizador público — ese es un prospecto hasta que se convierte en una póliza real.

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   Busca o crea un cliente

   Por nombre, teléfono o correo.

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   Ve su cartera completa

   Todas sus pólizas, activas e históricas, en un solo lugar.

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   Da seguimiento

   Historial de conversaciones de WhatsApp y de venta cruzada vinculado al mismo registro.