Comercial
De un primer contacto a una póliza cerrada.
Prospectos y cotizador público
Tablero kanban desde la cotización hasta el cierre.
Incluido en todos los planesClientes
El registro del asegurado — historial, pólizas y contacto.
Incluido en todos los planesOportunidades de venta cruzada
Puntaje de cobertura por cliente, rankeado para saber a quién llamar primero.
Desde el plan ProfesionalPortal del asegurado
Tus clientes consultan su póliza desde un enlace propio.
Desde el plan ProfesionalCalendario y citas
Citas y registro de llamadas por cliente, sin salir de la plataforma.
Incluido en todos los planes